全球醫療器械產業集中度越來越高 我國空間很大
發布日期:2013-07-04 查看次數:2952

  “隨著中國醫療市場需求的強勁增長,國際上越來越多的醫療器械公司將目標投向中國!3月16日,科技部社會發展科技司生物技術與醫藥處副處長張兆豐在上海舉行的“第二屆醫療器械產業發展與投資CEO峰會”上如是說。

  國內空間大

  在現階段,全球醫療器械產業集中度越來越高,主要跨國公司在世界市場占比呈增加態勢。

  統計顯示,世界排名前10位的醫器企業分別是強生、西門子、GE醫療、美敦力、百特醫療、飛利浦醫療、波斯頓科學、碧迪、史賽克、貝朗醫療,2004年這10家公司占世界市場份額的34.5%,2010年增長到44.8%。

  醫械行業的增長有賴于不斷創新。EvaluateMedTech預測,2011~2018年,全球醫療技術領域研發經費的年增長率將維持在健康領域的3.3%,達到253億美元。2011年財年,全球研發預算投入排在前5位的強生、雅培實驗室、西門子、美敦力、GE依次為75億美元、41億美元、15.6億美元、15.1億美元和13億美元。

  同時,全球醫械市場銷售額從2011年的1870億美元增長到2009年的3553億美元,復合增長率達8.35%。去年,中國醫械市場規模約1500億元,近10年復合增長率為21.3%,遠超發達國家。

  我國醫療器械市場規模占醫藥總市場規模的14%,與全球42%的水平相去甚遠,與全球人均醫械消費水平相比,我國具有5~6倍的增長空間。市場預計,到2015年中國醫療器械市場將達537億美元。

  外企覬覦

  美好的市場前景吸引了諸多資本涌入。據統計,2012年醫療器械成為最受私募和創投關注的細分行業。從投資案例數量上看,醫療器械的交易數量是2011年的2.58倍,占全部醫療健康產業交易數量的比例從2011年的13.95%上升到29.81%,而交易金額是2011年的3倍,占全部醫療健康產業交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%。

  深圳同創偉業創業投資有限公司董事長鄭偉鶴表示,由于IPO出現“堰塞湖”現象,即使達到證監會要求的規模型企業,現在提出申請上市,要實現IPO至少也要等到2015年。因此,對于眾多小型醫療器械企業來說,選擇被上市公司或跨國企業并購或可作為重點考慮的發展路徑。

  2012年,國內醫械領域共有23項并購,其中17項為國際并購!坝绕涫亲罱蓝亓8.16億美元并購康輝、3.61億港元入股深圳先健科技、史賽克59億港元收購創生,價格均超市場預期,更加說明并購是醫療器械企業發展和風險資本退出的重要渠道!编崅Q說。

  國際巨頭在華布局清晰可見,如美敦力去年底連收兩家國內醫械企業,從骨科到心血管領域不斷滲透。同時,也有不少外企在中國自建工廠和研發中心。東芝醫療系統在中國成立了研發開發中心,波士頓科學公司也簽署了一份在上海浦東建立工廠的協議,包括生產中心、研發中心、培訓中心以及臨床中心。

  偏好技術創新

  我國醫療器械市場巨大,細分行業眾多,各細分行業的利潤率和增長率差異明顯,利潤率因技術壁壘而不同,利潤率高的領域技術壁壘更高,本土企業參與競爭困難重重。

  “中國醫械產業呈現‘多、小、高、弱’的特點!睆堈棕S解釋說,第一,生產企業多,截至2011年底,全國共有醫療器械生產企業14603家;第二,企業規模小,醫械產業總產值為1800多億元,平均每個企業產值約1200萬元;第三,產品集中度高,醫械產品3500多種,平均每種產品十多個注冊證;第四,創新能力弱,2001~2010年,電子醫療設備國際專利申請量,中國以25,385項在全球排名第四,而美國以8萬多項排名第一。

  張兆豐認為,我國基層醫療機構設備配置水平偏低的總體格局尚未改變,行業依舊存在做不好、做不了、做不快、做不強的問題,要加快以創新為動力,以整合為手段,大幅提高醫療器械產業核心競爭力。

  根據《醫療器械科技產業“十二五”專項規劃》,將重點支持10~15家大型醫械企業集團,扶持40~50家創新型高技術企業,建立8~10個醫械科技產業基地和10個國家級創新醫療器械產品示范應用基地,完善產業鏈條,優化產業結構,提高市場占有率,顯著提升醫療器械產業的國際競爭力。預計科技進步和示范應用帶來的新增醫療器械產值為2000億元,出口額占國際市場總額比例提高到5%以上。

  “在這個極注重創新的行業里,技術才是搶占市場的關鍵因素。在創新風險和穩定收益兩個項目面前,我們更偏好前者!眴⒚鲃撏逗匣锶撕癫ㄕJ為。

  峰會演講嘉賓、上海微創醫療新興業務資深副總裁劉道志亦表示:“在接下來一段時間,公司將圍繞總體戰略,在國內外開展一系列的并購,構建一個全球市場!

  轉自醫藥經濟報

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